داستان فیلم درباره پسری 10 ساله به نام پالکو است که به‌تازگی از برلین به بوداپست نقل مکان کرده و تلاش می‌کند تا خود را با سیستم آموزشی موجود در یک مدرسه ابتدایی معمولی در مجارستان وفق دهد. در این میان تنها کسی که پالکو را درک می‌کند، معلم جوانی به نام جوسی می‌باشد که به‌تازگی کار خود را در آنجا آغاز کرده است. حال جوسی تلاش می‌کند تا علیه روش‌های قدیمی مدرسه اعتراض کند، اما ...

یک قاتل روانی در حال پرسه زدن است و به سلاخی زنان جوان ادامه می‌دهد، در حالی که مردی بی‌گناه به اشتباه متهم و به خاطر جنایاتی که هرگز نمی‌توانسته مرتکب شود محکوم شده است. یک کارآگاه مصمم وارد صحنه می‌شود و به زودی غرق در این پرونده می‌گردد، در حالی که تحت فشار دادستان برای به دار آویختن یک مرد قرار دارد.